北水南下持續升溫 工商遭港股通資金瘋狂買入

時間:2017-10-27 21:24:20    來源:財聯社晚間內參    編輯:
財聯社10月27日訊,2017年的三季度以來,互聯互通南向交易繼續升溫,尤其是滬港通下的港股通買入力度逐漸加大,其中工商銀行更是成為內地資金的寵兒。盤后數據顯示,工商銀行、建設銀

財聯社10月27日訊,2017年的三季度以來,互聯互通南向交易繼續升溫,尤其是滬港通下的港股通買入力度逐漸加大,其中工商銀行更是成為內地資金的寵兒。

盤后數據顯示,工商銀行、建設銀行、中國平安等多只藍籌股現身港股通十大成交活躍榜。其中,工商銀行繼昨日獲內資凈買入4.97億港元后,今日再次被南下資金通過港股通凈買入13.24億。

數據顯示,南下資金通過港股通(滬)連續22個交易凈買入,通過港股通(深)連續37個交易日凈買入。據財聯社統計,自10月以來的15個交易日里,南下資金通過港股通凈買入281.49億港元。昨日港股通凈買入28.5億港元,今日凈買入38.55億港元,遠高于平均值,南下資金大有加速之勢。

南下資金偏愛大藍籌

具體來看,工商銀行無疑是資金最大的寵兒,僅今日通過滬港通買入工商銀行H股的凈額就高達13.24億。

工商銀行H股不僅受到南下資金的追捧,近兩個月更是被中國平安兩度增持,其持股比例超過黑石,一躍成為了工商銀行H股的第三大股東。比較有意思的是,平安在增持工商銀行H股的同時也在減持工商銀行A股。目前,工商銀行H/A比價為87.95%。很多長線投資者會通過港股通將手中A股換成H股,沒想到在北水南下的浪潮里,平安人壽也成了搬磚黨。

根據香港交易所公布的2017年9月滬港通及深港通統計數據,9月港股通資金依然延續凈流入,凈流入總額為254.8億港元,南向港股通成交總額為2199億港元,截至今年9月底,港股通年內凈流入2177億港元,港股通資金已持續凈流入23個月。

從南下資金的偏好來看,多傾向于金融業、資訊科技業,其中9月份,港股通增持較大的行業是地產建筑、消費品制造業和資訊科技業。

根據港交所披露的港股通持股數據,截至2017年9月,港股通持股總規模達到7344.06億港元,持股規模最大的前20只股票的持股市值達4112.75億港元,占港股通持股總市值的56%。前十分別是匯豐控股、建設銀行、工商銀行、騰訊控股、融創中國、吉利汽車、招商銀行、中國銀行、新華保險、中信銀行。

9月份成交活躍股票中,港股通(滬)南下資金前三大成交股分別為融創中國、工商銀行及騰訊控股,港股通(深)南下資金前三大成交股分別為融創中國、騰訊控股及萬科企業。經港股通成交的股票中,融創中國總成交額超越騰訊及匯豐,成為9月交易量排名第一的股票,并占港股通總成交比例的6.8%。同時,港股通(深)9月前十大成交主要聚集于內房股(7只),成交量增加顯著。

H/A比價明顯,滬港深主題基金收益頗豐

從AH同時上市的公司來看,H/A比價明顯。目前,僅有海螺水泥及寧滬高速兩股的H/A比價高于100%。其中,洛陽玻璃H/A比價僅17.53%,超過20只不足50%。

對于AH同時上市的公司來說,它們的基本面是一樣的。但是個股的股價走勢各異,部分是由于兩個市場的投資者偏好不同、流動性問題、指數權重、未平倉衍生產品等因素所致。由于AH股之間不可互相取代,真正套利的行為并不可行,但是滬港通及深港通在中期而言有助收窄價差,因為長線投資者可以通過買入較便宜的股份來獲利。

北水南來可歸納為三大原因:處于估值洼地的港股極具吸引力;港股通為資金南下提供了合法合規的渠道;提高內地投資者作全球資產配置的意欲。

數據顯示,年初至今收益率超過20%的滬港深主題基金有43只,收益率超過40%的滬港深主題基金有7只,分別為東方紅睿華滬港深(54.19%)、東方紅滬港深混合(52.43%)、東方紅睿軒滬港深(48.26%)、東方紅睿滿滬港深(45.58%)、嘉實滬港深精選股票(43.63%)、銀華滬港深增長(43.49%)、東方紅優享紅利滬港深(40.83%)。

目前主要的股票投資模式是逆周期配置高分紅價值股。這種模式下,險資在投資中充分發揮了長期性優勢,在股價低點買入高分紅優質個股并長期持有,除了享受股價上漲帶來的資本增值,僅分紅收益率即可超過5%,從而保證了穩健回報。(葉熙正|財聯社)

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